Финансы для менеджеров. Инвестиционный анализ обучение | Анализ и разработка инвестиционных проектов

Инвестиционный анализ обучение | Анализ и разработка инвестиционных проектов

Оформить заказ

Программа предназначена для руководителей и финансовых специалистов компаний, которые принимают или участвуют в принятии управленческих решений, требующих комплексной финансовой оценки ситуации или проекта. Предлагаемая программа делает финансы для менеджеров понятными, а инвестиционные процессы прозрачными и управляемыми. Это ускоряет процесс принятия значимых для компании решений и значительно сокращает количество возможных ошибок. Целью данной программы является развитие знаний и навыков применения методов управленческого учета при планировании, контроле и оценке финансовой информации.

Количество часов

По программе «Инвестиционный анализ» обучение рассчитано на 30 академ. аудиторных часов.

Целевая аудитория

Цели курса

Показать возможности финансового аппарата для улучшения управления организацией и достижения ее стратегических целей, отработка практических и методических навыков совершенствования финансового управления компанией. Приобретенные навыки инвестиционного анализа, обучение управлению финансами для менеджеров, не имеющих профильного финансового образования, открывают новые возможности, уменьшают вероятность ошибок при принятии управленческих решений.

Программа:

Введение в программу. Финансовое управление организацией: понятие, цели, содержание (2 часа)

Понятие финансов организаций
Финансовые управленческие технологии и их значение для успешного функционирования организаций
Финансовый менеджмент: наука или искусство?
Функции финансов в организации
Основные этапы эволюции финансового менеджмента
Базовые финансовые концепции и инструменты
Цели и задачи финансового менеджмента
Оценка финансовых возможностей и ответственности компаний различных форм собственности и хозяйствования. Типы финансового управления
Анализ и сравнение функциональных обязанностей специалистов финансовых служб компаний (финансового директора, главного бухгалтера, служб казначейства в крупных корпорациях и т.д.)

Модуль 3. Стратегические инвестиционные и финансовые решения (16 часов)

Тема 3.1. Оценка эффективности долгосрочных инвестиционных решений

Методические подходы к отбору инвестиционных проектов
Стандартные направления экспертизы проектов
Инструментарий финансовой оценки проектов
Базовые принципы оценки инвестиционных проектов
Критерии финансовой оценки проекта и специфика их использования в России
Алгоритмы определения приоритетности проектов. Принятие решений по оптимизации капиталовложений
Типичные ошибки при выборе и оценке проектов

Тема 3.2. Источники средств для долгосрочных инвестиций и методы инвестирования

Собственные источники финансирования как источник долгосрочного финансирования
- дополнительная эмиссия акций и IPO
- нераспределенная прибыль
- амортизация
Традиционные инструменты долгосрочного заимствования
- банковское долгосрочное кредитование
- облигационные займы
Гибридные (комбинированные) формы финансирования
- привилегированные акции (гибрид между задолженностью и акционерным капиталом)
- лизинг — гибрид между кредитом и арендой
- производные инструменты и конвертируемые ценные бумаги

Тема 3.3. Цена капитала и управление структурой капитала

Определение стоимости финансовых ресурсов для инвестиционных проектов
Подходы к определению цены отдельных источников средств и расчет средневзвешенной цены капитала. Модели Гордона, САРМ
Влияние структуры капитала на стратегию и тактику инвестиционной деятельности. Возможности управления структурой капитала. Гипотезы Гордона и Модильяни-Миллера
Использование теории компромисса (trade-off theory) и теории иерархии (pecking order theory) при формировании структуры капитала

Тема 3.4. Анализ риска инвестиционных и финансовых решений

Виды рисков проекта
Методы анализа и учета финансового риска отдельного проекта
- анализ чувствительности,
- сценарный анализ,
- теория игр
- анализ реальных опционов
Учет корпоративного риска

Тема 3.5. Управление ростом компании

Условия сбалансированного роста компании
Увеличение стоимости компании как цель деятельности и критерий оценки управленческих решений
Роль слияний и присоединений для роста компаний, роль IPO
Реструктуризация (отделение, дивестирование, расщепление, отпочкование) как инструмент управления ростом компании

Модуль 4. Услуги банков и других институтов финансового рынка для компаний (16 часов)

4.1. Технологии предоставления кредитов

Виды кредитов предпринимательским фирмам
Методы кредитования
Цена банковского кредита и факторы, влияющие на уровень процентной ставки
Схемы погашения кредитов и их влияние на процентные платежи по кредиту
Организация кредитного процесса в банке
Условия получения кредита. Оценка кредитоспособности заемщика
Проектное кредитование
Особенности кредитования малого бизнеса

4.2. Лизинг

услуги при осуществлении компанией финансовых инвестиций

Лизинг как форма кредитования
Организация лизинговой сделки и ее участники
Виды лизинга
Структура и расчет лизинговых платежей
Преимущества и недостатки лизинга
Сравнительный анализ лизинга и коммерческого кредита

4.3. Финансирование под уступку денежных требований

Факторинг: сущность и виды
Организация факторинговой сделки
Стоимость факторингового обслуживания
Сопоставление кредита и факторинга
Виды сделок с использованием форфейтингового механизма
Дисконтирование форфейтируемых векселей

4.4. Банковские Инструменты финансовых инвестиций, предлагаемые банками

Доверительное управление имуществом клиентов
Виды управляемых клиентских активов
Индивидуальное доверительное управление и общие фонды банковского
управления (ОФБУ). Стоимость доверительного управления
Хедж-фонды

4.5. Инвестиционные банки и их роль в управлении ростом и развитием компании.

Банк как организатор выпуски и первичного размещения ценных бумаг компании
Способы передачи ценных бумаг эмитента банку
Формы размещения ценных бумаг эмитента. Андерайтинг
Особенности первичного публичного размещения акций компании
Финансовое консультирование. Посредничество в сделках по слияниям и поглощениям

4.6. Финансовые банковские услуги

Управление денежной наличностью
Дисконтные брокерские услуги
Банковская гарантия: содержание, виды, стоимость
Неторговые валютные операции для клиентов

Диплом IAB

По результатам успешной сдачи экзамена слушателю выдается Диплом IAB из Великобритании на английском языке.

LEVEL 4 DIPLOMA IN FINANCIAL INFORMATION FOR MANAGERS
Диплом в области Финансовой Информации для Менеджеров.

Экзамен

Эффективность обучения инвестиционному анализу и другим дисциплинам курса оцениваются посредством проведения единого 3-х часового письменного экзамена, который составляется и оценивается внешним экзаменатором. Экзамены проводятся одновременно во всех представительствах IAB в мире в начале декабря и начале июня ежегодно. Вы можете записаться на тот экзамен, который наиболее удобен для Вас. Запись на экзамен прекращается примерно за два месяца до него. Если Вы не успеваете подготовиться к экзамену, на который записаны, то можете предупредить нас об этом заранее и мы автоматически перенесем дату Вашего экзамена на полгода. По желанию, экзамен Вы можете сдать на английском языке.

На экзамене присутствуют наблюдатели от IAB. Вам предлагается выполнить несколько заданий из курса, по которому Вы проходили обучение. Часть заданий является обязательной для выполнения, из другой Вы выбираете задания по Вашему желанию. Форма экзамена — письменная работа.

Необходимо набрать по итогам экзамена не меньше 50 баллов. В зависимости от количества набранных баллов Вам выставляется одна из трех оценок («успешный результат»): A, B или С. Все экзаменационные работы отправляются для контроля в Англию (главный офис IAB).

Материалы для обучения

Курс «Инвестиционный анализ», обучение которому мы предлагаем, обеспечен учебными пособиями, раздаточным материалом, материал подается лектором в виде презентации.

Учебные материалы IAB переведены на русский язык и сертифицированы. Практические задания в них тесно связаны с общетеоретическими вопросами, что позволяет лучше усвоить предлагаемую программу, сделать понятными финансы для менеджеров нефинансовой специализации. Нашим слушателям передается в личное пользование учебник на русском или английском языке по выбору. Если Вам удобнее получить учебники по почте, то мы отправим их Вам сразу после заполнения регистрационной формы и оплаты.

Очно-заочное обучение

Очно-заочная форма обучения предусмотрена для тех, кто имеет возможность посещать семинарские занятия по вечерам. Очные занятия проводятся в Российской академии государственной службы при Президенте РФ (РАГС) с 18.30 до 21.30 часов. Это семинары и установочные лекции-консультации по наиболее актуальным проблемам курса. Основную часть времени слушатель занимается самостоятельно, изучая учебник и выполняя контрольные задания, которые проверяются преподавателем. На все интересующие вопросы по курсу слушатель получает консультации у преподавателя по телефону, факсу или E-mail.

Дистанционное обучение

Среди наших слушателей жители из 60 регионов России, в том числе из самых удаленных. Поэтому не все могут посещать очные занятия в нашем институте. Специально для них разработан особый метод обучения — дистанционный, позволяющий освоить финансы менеджерам, работающим и в отдаленных регионах. Уникальность этого метода состоит в том, что в процессе самостоятельной работы студент на неограниченном расстоянии от учебного центра и преподавателя может проходить интенсивное обучение, используя информационные технологии (Internet, E-mail). В целях укрепления полученных знаний и разрешения возникших вопросов для наших иногородних слушателей за день до экзамена в Москве проводится общий семинар.

Корпоративное обучение

По желанию клиента курс возможен в корпоративном формате и полностью адаптирован в соответствии с целями заказчика. Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения курса, с учетом пожеланий клиента.

Время проведения

18:30—21:30 (будние дни)

Стоимость

30 000 рублей (НДС не облагается), предусмотрены скидки

Преподаватели

Шуклов Лев Викторович